BI и аналитика для бизнеса: витрины данных, загрузка из 1С и CRM, панели на вашем сервере

Показатель — это определение, а не поле

Для каждого показателя записываются название, формула, источник, период, владелец и обработка исключений: возвраты, отмены, сторно. Без записи через полгода никто не вспомнит, почему цифра на панели не равна цифре в отчёте 1С.

Три вопроса, на которых расходятся чаще всего

• Выручка. По дате отгрузки, оплаты или проведения документа, с возвратами или без них, в каких ценах. У каждого ответа свой владелец и своя причина.
• Активный клиент. Был заказ за последние девяносто дней или любое обращение. Меняется определение, меняется воронка и все отчёты по ней.
• «В срок». Относительно даты, обещанной клиенту при заказе, или первой даты, попавшей в систему. Вторая почти всегда выглядит лучше.

Определения утверждает человек, который отвечает за показатель, а не разработчик. Утверждённый словарь лежит рядом с кодом расчёта и меняется только с записью причины. Типовой разбор — «Витрина данных для руководителя ведомства».

Как данные попадают в хранилище

• Полная выгрузка по расписанию. Проще всего и годится для небольших справочников. Для больших таблиц долго и нагружает источник.
• По изменению. Загружается только то, что изменилось с прошлого раза. Нужно поле даты изменения или журнал обмена в источнике, и 1С его даёт не всегда.
• По событию. Источник сам сообщает об изменении через очередь. Данные свежие, но требует доработки со стороны источника.

Что должно происходить при сбое

Повторный запуск не удваивает данные: загрузка задумана так, чтобы результат не зависел от числа запусков. Каждая загрузка пишет в журнал время, число строк и итог. Панель показывает время последней успешной загрузки, а при остановке ответственный получает сообщение. Если в источнике переименовали поле или обновили конфигурацию 1С, загрузка останавливается с ошибкой, а не молча теряет столбец.

О том, как получать данные из 1С разными способами, — на странице интеграции 1С.

Витрина данных не привязана к одному инструменту панелей. Для типового управленческого набора годятся программы с открытым исходным кодом вроде Metabase или Apache Superset, которые ставятся на ваш сервер, для временных рядов и технических показателей часто используют Grafana. Если у вас уже есть коммерческая платформа, подключаем витрину к ней. Мы лицензий не продаём.

Свой интерфейс нужен, когда показатели встроены в кабинет клиента или партнёра, права зависят от организации и договора, а экран должен выглядеть как часть вашего продукта. Тогда это уже личный кабинет или портал с витриной внутри.

Выбор делается по пяти вопросам: кто меняет отчёты сам, нужны ли права по разрезам, сколько пользователей, нужно ли встраивание, можно ли ставить инструмент в вашем контуре. Ответы получаем на обследовании.

Аналитика отвечает на вопрос «что было и почему». Если нужен прогноз («что будет»), это предиктивная аналитика: ей тоже нужна витрина, но прежде всего целевая переменная, история и проверка на отложенной выборке.

Отчёты внутри 1С хорошо справляются, пока вопросы касаются одной базы. Когда нужно сопоставить учёт, CRM и таблицы или показать данные людям без доступа в 1С, нужна отдельная витрина. Она читает 1С и ничего в ней не меняет.

Если показатели видит клиент, партнёр или подчинённая организация, а не только ваши руководители, это портал или кабинет, и главным становятся права: чужие цифры видеть нельзя. Чем BI отличается от таблиц и когда его вообще стоит заводить, разобрано в статье «BI или Excel».